伊利诺伊州莱尔和堪萨斯州威奇托 – 2013 年 9 月 9 日 – 全球电子元件公司 Molex Incorporated (NASDAQ: MOLX, MOLXA) 今天宣布已签订最终协议，将被 Koch Industries, Inc. 收购；后者是世界上最大、最成功的私营公司之一 。根据协议条款，Koch Industries 将以每股 38.50 美元现金收购 Molex 莫仕的全部流通股，包括普通股 (MOLX)、A 类普通股和 B 类普通股，总股本价值约 72 亿美元。根据 2013 年 9 月 6 日的收盘价，收购价格相对于 Molex 莫仕公开交易股票的股权价值溢价 42%，特别是，相对于普通股溢价 31%，相对于 A 类普通股溢价 56%。

该协议已获得 Molex 莫仕董事会和 Koch Industries 董事会的批准。Krehbiel 家族的某些成员和 Molex 莫仕的某些高管，拥有大约 32% 的普通股和 94% 的 B 类普通股的总投票权，已与 Koch 达成投票协议，他们同意投票支持该交易。

交易结束后，Molex 莫仕将成为 Koch Industries 的一个独立子公司，并将继续由该公司目前的管理团队运营。Molex 莫仕拥有 75 年行业领先的产品创新历史，将在交易后保留公司名称及其位于伊利诺伊州莱尔的总部。

“在 75 年之后，这是一个艰难的决定，但我们的董事会和我们的家族认为，这笔交易经过了董事会认真彻底的审查，为我们所有的利益相关者带来了巨大的利益。重要的是，我们的股东将因持股而获得可观的溢价和不可抗拒的价值。这笔交易预计将为我们的全球员工提供大量机会，其中许多人的大部分工作生涯都是在 Molex 莫仕度过的，为公司的长期成功做出了贡献。”Molex 莫仕董事会联席主席 Fred Krehbiel 如是说。

“对于我们的客户和员工来说，这笔交易将让我们能够在 Molex 莫仕引以为傲的过去的基础上再接再厉，增强我们的实力，迎接我们强大的未来。我们很高兴能与 Koch 合作，继续保持我们在人才、创新和技术方面的增长和投资记录。”Molex 莫仕副董事长兼首席执行官 Martin Slark 这样表示。

Koch Industries 董事长兼首席执行官 Charles Koch 将 Molex 莫仕视为“一次令人兴奋的收购，与我们的文化和核心能力非常相配。这也为增长提供了一个重要的新平台。”

Koch 表示：“Molex 莫仕在才华横溢的领导层和员工的推动下，专注于产品创新和价值创造，已成为全球领导者。我们期待着共同运用我们两家公司的能力，帮助将两家公司提升到一个新的水平。”

该交易不受融资条件的约束，双方的目标是在日历年底前完成交割，但还需满足惯例交割条件，包括获得股东和监管部门的批准。

William Blair & Company 和 BDT & Company 担任 Molex 莫仕与此次交易有关的首席财务顾问，Sachs & Co. 提供了公平意见和其他财务建议。Dentons 担任 Molex 莫仕的法律顾问。在此次交易中，Koch 由 Latham & Watkins LLP 代表。

前瞻性陈述

本新闻稿中的非历史性陈述具有前瞻性，可能会受各种风险和不确定因素的影响，风险和不确定因素可能导致实际结果与陈述的结果有重大差异。前瞻性陈述是基于当前可获得的信息。这些陈述不是对未来业绩的保证，可能涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。可能影响运营成果或结果的相关风险、不确定性和假设见 Molex 莫仕截至 2013 年 6 月 30 日的 10-K 表年度报告第 1 部分第 1A 项，该报告通过引用的方式并入本文以及 Molex 莫仕向美国证券交易委员（“SEC”）提交或提供的其他报告中。

除其他风险和不确定性因素外，也不能保证收购会完成，亦不能保证若收购可完成，收购将完成的时间期限。收购须满足该协议和合并计划中的某些条件，该协议和计划的副本将提交给美国证券交易委员会。寻求此次收购可能会扰乱 Molex 莫仕目前的某些计划、运营、业务和员工关系。

Molex 莫仕的前瞻性陈述，包括关于拟议交易的陈述、完成拟议交易的预期时间表及其他陈述，是基于其管理层的信念和假设，而这些信念和假设基于在做出这些陈述时管理层可获得的信息。Molex 莫仕提醒您，实际结局和结果可能与前瞻性陈述中明示、暗示或预测的内容存在重大差异。除联邦证券法规定的以外，Molex 莫仕无意也没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设变化还是其他原因。

关于护拟议合并的重要额外信息

关于拟议的合并交易，Molex 莫仕打算向 SEC 提交一份表格 8-K 的最新报告，内容将包括合并协议和相关文件，并且向 SEC 提交和向 Molex 莫仕股东提供一份关于拟议交易的委托书和其他相关材料。本新闻稿不构成征集任何代理权或投票权。Molex 莫仕的股东在就拟议合并进行任何投票或做出任何投资决定之前，应当仔细阅读已提交或将提交给 SEC 的委托书和其他相关文件，因为这些文件包含有关拟议合并交易、拟议合并交易各方和相关事项的重要信息。除了接收委托书和相关材料外，Molex 莫仕股东还可以从 SEC 网站 (http://www.sec.gov) 免费获得委托书和 Molex 莫仕向 SEC 提交的其他文件的副本。股东可以从 Molex 莫仕网站 wwww.molex.com 或通过联系投资者关系副总裁 Steve Martens（电话 (630) 527-4344 或 steve.martens@molex.com），免费获得委托书和 Molex 莫仕向 SEC 提交的其他文件的副本。

征集参与者

Molex 莫仕的高管、董事、管理层其他成员及员工，可能会被视为就拟议合并相关事宜向 Molex 莫仕股东征求代理权的“参与者”。根据 SEC 的规定，可能被视为 Molex 莫仕股东征集参与者的相关人员权益的信息，将在委托书和提交给 SEC 的其他相关文件中列出。关于 Molex 莫仕高管和董事的信息，请参阅截至 2013 年 6 月 30 日财年的 Molex 莫仕 10-K 表年度报告和10-K 表第 1 号修正案，以及 2012 年 9 月 7 日向 SEC 提交的 2012 年度股东大会授权委托书。有关 Molex 莫仕征集参与者利益（在某些情况下，可能不同于 Molex 莫仕股东的利益）的信息，将在可获得时在与此次合并相关的委托书中列出。

关于 Molex Incorporated

Molex Incorporated 是一家拥有 75 年历史的全球电子、电气和光纤互连系统制造商。公司总部位于伊利诺伊州莱尔，在 15 个国家/地区拥有 41 个生产基地，在全球拥有超过 35,000 名员工。Molex 莫仕通过直接销售人员和授权分销商提供约 100,000 万种产品。Molex 莫仕所服务的市场包括移动设备、信息技术、消费电子、汽车、电信、工业、医疗、军事和航空航天。截止 2013 年 6 月 30 日的财政年度销售额为 36 亿美元。Molex 莫仕 70% 以上的销售额来自于在美国之外地区销售的产品。Molex 莫仕的网站为 www.molex.com。

关于 Koch Industries, Inc.

Koch Industries, Inc. 位于美国堪萨斯州威奇托，是美国最大的私营企业之一，年营业额约为 1,150 亿美元。公司拥有一个多元化的公司集团，涵盖精练、化学品和生物燃料、森林和消费产品、肥料、聚合物和纤维、工艺和污染控制设备及技术、矿物、商品交易和服务、牧场经营、玻璃，以及投资。自 2003 年以来，Koch 在收购和其他资本支出方面已经投资约 500 亿美元。Koch 集团公司在近 60 个国家/地区设有机构，在全球拥有约 60,000 名员工。2012 年，Koch 在美国雇佣了近 50,000 名员工，支付了总计超过 40 亿美元的薪酬和福利。从 2009 年1 月到现在，Koch 公司获得了安全、环境卓越、社区管理、创新和客户服务方面超过 752 个奖项。欲知更多信息，请访问 www.kochind.com。